Dos jefes de la guerra, uno que puede destruir el arma de sus opositores y un experto en tai-chi que es impermeable a las armas, envían a un par de asesinos para perseguir y matar a un maestro de la espada antigua que ha dejado de luchar. Cuando el intento de asesinato es frustrado por el grupo de kung-fu de los estudiantes de una escuela cercana, los propios jefes deciden ir a la escuela para hacer frente al maestro de la espada y a cualquiera que se interponga en su camino. Cuando el maestro de la escuela muere defendiendo al espadachín y a su hija, tres estudiantes de la escuela prometen vengar las muertes y comienzan una búsqueda para aniquilar a los jefes de la guerra. Uno a uno, terminan enfrentándose a un hombre tan experto en tai-chi-kung-fu que parece como si hubiera "nacido invencible".
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